1、客户资料做详细记录。客户组织架构客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。公司的主要业务状况，公司的主要供应商及与其合做情况。公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况,公司的采购流程。公司的一些重大事件。公司的需求分析。告诉的需求发掘。公司发展目标。

2、客户等级分类。重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。

3、客户拜访计划。拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。